我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來(lái)全球化發(fā)展窗口期
中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)釋放擁有進(jìn)軍全球的基礎(chǔ)和實(shí)力
近年來(lái)，我國(guó)政府對(duì)新能源汽車技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)、體系建立等方面的支持政策不斷加碼，使得新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力不斷提升，包含整車、動(dòng)力電池、電池原材料等多領(lǐng)域增長(zhǎng)迅速。中國(guó)新能源汽車專利公開(kāi)量占全世界公開(kāi)量的70%左右。2022年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛;2023年1—8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成543.4萬(wàn)輛和537.4萬(wàn)輛。龐大的市場(chǎng)為自主品牌新能源車的規(guī)模化提供了基礎(chǔ)，其產(chǎn)品安全、質(zhì)量、設(shè)計(jì)等都在反復(fù)驗(yàn)證中升級(jí)，具備“出海”優(yōu)勢(shì)。
2022年，我國(guó)自主品牌新能源乘用車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售量占比79.9%，新能源汽車出口67.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍。截至2023年6月，我國(guó)新能源汽車保有量已超1500萬(wàn)輛，全球滲透率約13.9%;從新能源乘用車零售銷量的數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)新能源品牌建設(shè)能力大幅提升。全球新能源汽車銷量排名前十的企業(yè)集團(tuán)中，我國(guó)占據(jù)3席;動(dòng)力電池裝機(jī)量前十的企業(yè)中，我國(guó)占據(jù)6席;無(wú)論是產(chǎn)品外觀、質(zhì)量，還是研發(fā)、生產(chǎn)能力，都能滿足全球多樣化市場(chǎng)需求。
全球汽車市場(chǎng)進(jìn)入電動(dòng)智能時(shí)代本土產(chǎn)品供給跟不上旺盛的市場(chǎng)需求
隨著技術(shù)的進(jìn)步和全球?qū)Νh(huán)保及可持續(xù)發(fā)展的重視，全球汽車市場(chǎng)從燃油車時(shí)代邁入了電動(dòng)智能時(shí)代，預(yù)計(jì)到今年年末，新能源汽車銷量將突破1500萬(wàn)輛。以歐洲市場(chǎng)為例，歐洲多個(gè)國(guó)家和地區(qū)大力推廣新能源汽車，加大補(bǔ)貼力度、降低進(jìn)口關(guān)稅等，挪威對(duì)純電動(dòng)汽車購(gòu)買者免征購(gòu)置稅和進(jìn)口稅，準(zhǔn)許消費(fèi)者免繳25%的增值稅，并給予路權(quán)等配套政策支持;荷蘭、丹麥、瑞典等國(guó)家和地區(qū)也陸續(xù)發(fā)布“禁售燃油車”時(shí)間表，加大對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的扶持力度。
在減碳政策和消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的拉動(dòng)下，以歐洲市場(chǎng)為代表的新能源市場(chǎng)發(fā)展需求不斷增加，但其本土車企在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、新能源車研發(fā)上比中國(guó)緩慢，在未來(lái)2~3年內(nèi)新產(chǎn)品數(shù)量不多，可能出現(xiàn)本土供給斷層，增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求以及種種優(yōu)惠政策為中國(guó)新能源汽車全球化發(fā)展提供了新空間。
中國(guó)車企積極拓展布局參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)打造“中系車”品牌出海
發(fā)展新能源汽車已成為全球車企改革的普遍共識(shí)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。最近幾年，以德國(guó)、日本為主的外資企業(yè)也紛紛在全球范圍內(nèi)布局新能源產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，到2022年，歐洲電動(dòng)汽車的總銷量預(yù)計(jì)超過(guò)270萬(wàn)輛。純電動(dòng)汽車(BEV)的份額繼續(xù)增加，同比增長(zhǎng) 36%，占所有電動(dòng)汽車銷量的近 63%;插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(PHEV)占37%。
目前，我國(guó)車企已基本建成了本土化的電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈體系，關(guān)鍵原材料能夠?qū)崿F(xiàn)自主供給，電池生產(chǎn)能力處于領(lǐng)先地位，同時(shí)在海外建工廠、設(shè)立公司，建立品牌本土化認(rèn)知，由單純貿(mào)易轉(zhuǎn)向品牌出海。2022年，吉利、上汽等中國(guó)車企在歐洲純電動(dòng)汽車市場(chǎng)中的份額已達(dá)到10%，上汽、比亞迪、長(zhǎng)安、奇瑞、吉利、長(zhǎng)城、蔚來(lái)等品牌在全球傳統(tǒng)車企向新能源轉(zhuǎn)型的階段紛紛發(fā)力，搶抓出海窗口期。
中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展面臨四大挑戰(zhàn)
歐盟實(shí)施多種貿(mào)易保護(hù)手段對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查
2023年9月13日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在法國(guó)斯特拉斯堡作一年一度“盟情咨文”演講時(shí)宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，稱中國(guó)新能源汽車因國(guó)家給予巨額補(bǔ)貼而被壓低價(jià)格，不利歐洲市場(chǎng)。歐盟委員會(huì)透露，對(duì)補(bǔ)貼行為的反壟斷調(diào)查必須在啟動(dòng)后的13個(gè)月內(nèi)采取措施。這些臨時(shí)措施需要在不超過(guò)9個(gè)月的時(shí)間內(nèi)生效，并且如果法律允許，最終的措施將在隨后的4個(gè)月內(nèi)實(shí)施。雖然該事件僅是啟動(dòng)調(diào)查，相關(guān)措施是否落地、何時(shí)落地仍具有較大不確定性，但會(huì)在一定程度上阻止中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)品在歐盟發(fā)展或提高中國(guó)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)成本。
法國(guó)政府長(zhǎng)期以來(lái)堅(jiān)持，中國(guó)電動(dòng)汽車具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，沖擊了歐洲本土汽車制造商，削弱其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。法國(guó)財(cái)政部已經(jīng)在著手調(diào)整其購(gòu)買電動(dòng)汽車提供的補(bǔ)貼，計(jì)劃將補(bǔ)貼與碳足跡和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)掛鉤，將中國(guó)新能源車排除在補(bǔ)貼之外。
外資企業(yè)加快新能源汽車部署中國(guó)車企“出海”黃金窗口期壓縮
在緊迫的氣候目標(biāo)下，多國(guó)發(fā)出加強(qiáng)綠色交通的政策信號(hào)。
2023年4月，歐洲議會(huì)通過(guò)了“減碳55”(“Fit for 55”)一攬子計(jì)劃，規(guī)定自2035年開(kāi)始在歐盟境內(nèi)停止銷售新的燃油車，包括混合動(dòng)力汽車。
面對(duì)變革，諸多知名汽車品牌不斷調(diào)整戰(zhàn)略以支持可持續(xù)發(fā)展，不斷提高新能源車型研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的比重。目前，寶馬集團(tuán)純電動(dòng)產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋寶馬、MINI、勞斯萊斯和寶馬摩托車幾乎所有細(xì)分市場(chǎng)，在全球已經(jīng)交付了超過(guò)50萬(wàn)輛純電動(dòng)寶馬和MINI車型，僅2022年就交付了超過(guò)21.5萬(wàn)輛，在供應(yīng)鏈遇到困難的情況下仍比2021年多了一倍，約占整體銷量9%。大眾汽車集團(tuán)在2023年至2027年期間，將向擁有最豐厚利潤(rùn)潛力的業(yè)務(wù)方向及地區(qū)投資1800億歐元(約合人民幣13 310億元)，其中超過(guò)2/3的資金將投入到與數(shù)字化、電動(dòng)化相關(guān)的未來(lái)領(lǐng)域。在規(guī)劃投資中，150億歐元(約合人民幣1110億元)將被用于實(shí)施電池戰(zhàn)略，包括為新成立的電池公司PowerCo建設(shè)電池工廠，以及確保其原材料的前期支出。2022年，中國(guó)新能源乘用車銷售雖超過(guò)百萬(wàn)輛，但中國(guó)新能源乘用車在全球市場(chǎng)的份額逐漸縮減，中國(guó)新能源汽車先發(fā)優(yōu)勢(shì)出現(xiàn)減弱態(tài)勢(shì)，“走出去”黃金窗口期正在不斷壓縮。
標(biāo)準(zhǔn)尚未得到國(guó)際認(rèn)可制約我國(guó)新能源汽車海外出口
全球化發(fā)展的實(shí)際落地，涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化等綜合影響因素，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范引導(dǎo)、技術(shù)門檻制約、專利技術(shù)保護(hù)、監(jiān)管等環(huán)節(jié)仍亟待政策完善。全球發(fā)達(dá)國(guó)家都把標(biāo)準(zhǔn)化視作一項(xiàng)重要的戰(zhàn)略工具，他們制定和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，并高度重視標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際接軌。檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)一直是新能源汽車技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中的研究重點(diǎn)，目前檢測(cè)業(yè)界缺乏的統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。美國(guó)、歐洲、日本等在推動(dòng)本國(guó)新能源汽車研發(fā)的同時(shí)，也不斷地完善測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，以提高產(chǎn)品的準(zhǔn)入條件、深化競(jìng)品的分析研究?，F(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)己形成了美國(guó)、歐洲、日本體系。目前，中國(guó)已經(jīng)發(fā)布了81個(gè)新能源汽車相關(guān)領(lǐng)域的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，其中包含了通用標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、安全性、互換性標(biāo)準(zhǔn)，以及試驗(yàn)方法等多個(gè)方面。這些標(biāo)準(zhǔn)的制定多是“采標(biāo)”“貫標(biāo)”歐洲的標(biāo)準(zhǔn)體系。新能源汽車領(lǐng)域全球廣泛采用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)依然以歐洲、美國(guó)、日本標(biāo)準(zhǔn)居多，我國(guó)新能源汽車企業(yè)準(zhǔn)入、車輛認(rèn)證仍受各國(guó)準(zhǔn)入條件、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的制約。
核心技術(shù)存在“缺口” 動(dòng)力電池發(fā)展優(yōu)勢(shì)正在縮減
與國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)相比，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵核心技術(shù)方面尚存在缺口。就高端芯片而言，汽車核心芯片主要依賴進(jìn)口。就電機(jī)而言，目前大部分國(guó)內(nèi)主機(jī)廠尚無(wú)法生產(chǎn)高品質(zhì)、效率達(dá)到97%的電機(jī)，而主要依賴于來(lái)自歐洲、美國(guó)、日本的供應(yīng)商。此外，在高速軸承、高端材料、雷達(dá)、軟件和傳感器等關(guān)鍵零部件方面，中國(guó)的技術(shù)與世界先進(jìn)水平相比還存在差距。
在動(dòng)力電池方面，盡管寧德時(shí)代在動(dòng)力電池領(lǐng)域連續(xù)6年擁有全球最大的裝機(jī)量，但是隨著國(guó)際新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，各國(guó)電池廠商，蓄勢(shì)待發(fā)，突然快速增長(zhǎng)，例如韓國(guó)的LG新能源、SK On、三星SDI正在北美、歐洲等地加速產(chǎn)能布局。其中，LG新能源截至2022年12月底的電池積壓訂單價(jià)值高達(dá)385萬(wàn)億韓元(約22.865億元)。LG新能源重點(diǎn)布局北美電池產(chǎn)能，計(jì)劃與通用汽車在美國(guó)建設(shè)3家電池廠，還計(jì)劃分別與Stellantis、本田在北美建立電池合資工廠。SK On也將從母公司SK Innovation和韓國(guó)私募基金手中籌集2.8萬(wàn)億韓元(約158.56億元)的資金，以擴(kuò)大電池業(yè)務(wù)規(guī)模。日本的松下正與特斯拉一起在內(nèi)華達(dá)運(yùn)營(yíng)一家電池制造超級(jí)工廠，同時(shí)正在堪薩斯州的德索托建設(shè)第二家超級(jí)工廠。并有消息傳出，松下將在美國(guó)建設(shè)第三家電池工廠。
多措并舉推動(dòng)新能源汽車“走出去”
依托多雙邊合作對(duì)話機(jī)制，扶持擁有自主創(chuàng)新能力的企業(yè)籌備歐洲本土化生產(chǎn)，積極邁向全球化。讓一部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)加快“走出去”，以高質(zhì)量創(chuàng)新能力企業(yè)布局歐洲本地工廠，整合全球資源，獲得海外更多區(qū)域成功。對(duì)于取得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證、獲得發(fā)明專利和設(shè)立研發(fā)中心等創(chuàng)新舉措，給予獎(jiǎng)勵(lì)和支持;對(duì)擁有科技研發(fā)和自主創(chuàng)新力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)給予財(cái)政、稅收等政策性利好，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)擴(kuò)大發(fā)展規(guī)模，做大做強(qiáng)，提升企業(yè)全球化抗風(fēng)險(xiǎn)能力;鼓勵(lì)企業(yè)依托中歐、中德、中法、中日、APEC等多雙邊合作對(duì)話機(jī)制，推動(dòng)中國(guó)新能源汽車全球化發(fā)展，積極與海外市場(chǎng)進(jìn)行政策和戰(zhàn)略交流，多方共同制定推進(jìn)產(chǎn)業(yè)合作的規(guī)劃和措施，提升中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。
鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)提升國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)，助推車企打破技術(shù)性貿(mào)易壁壘;鼓勵(lì)民營(yíng)第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化治理，加強(qiáng)與全球性和區(qū)域性標(biāo)準(zhǔn)組織之間的互動(dòng)合作;大力鼓勵(lì)民營(yíng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)將技術(shù)創(chuàng)新與標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)制融合發(fā)展，爭(zhēng)奪新能源汽車領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化制高點(diǎn);鼓勵(lì)民營(yíng)第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)在境外開(kāi)展業(yè)務(wù)，利用其靈活的合作優(yōu)勢(shì)，從產(chǎn)業(yè)層面協(xié)助國(guó)內(nèi)新能源車企打破檢測(cè)認(rèn)證的貿(mào)易壁壘。支持國(guó)內(nèi)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)與國(guó)外機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作，簽訂實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果認(rèn)可協(xié)議，突破海外市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻;加強(qiáng)中國(guó)電動(dòng)汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的輸出(包括充電樁接口、三電系統(tǒng)認(rèn)證、電動(dòng)車運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)等)，深化新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)間的國(guó)際交流合作，積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化，促進(jìn)新能源汽車領(lǐng)域法律法規(guī)、監(jiān)管體制、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證認(rèn)可等相銜接，推動(dòng)新能源汽車“走出去”。
制定關(guān)鍵核心技術(shù)全球化自我保護(hù)的防御機(jī)制。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈培育產(chǎn)業(yè)鏈，加大對(duì)新能源汽車供應(yīng)鏈企業(yè)技術(shù)研發(fā)的支持力度;圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)建立配套金融體系，為零部件企業(yè)提供海外布局資金、法規(guī)指導(dǎo)等相關(guān)保障。支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)開(kāi)展政、產(chǎn)、學(xué)、研、用聯(lián)合攻關(guān)，在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域形成大型國(guó)際集團(tuán)。針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題和在出口過(guò)程中可能發(fā)生的貿(mào)易壁壘，建議制定相關(guān)政策，提升中國(guó)汽車品牌知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，增強(qiáng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)政策、法規(guī)了解。借鑒國(guó)內(nèi)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)法規(guī)規(guī)則，設(shè)立專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理機(jī)構(gòu)，培養(yǎng)國(guó)際法規(guī)專業(yè)人才，建立新能源汽車全球化自我保護(hù)機(jī)制，引導(dǎo)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)全球化穩(wěn)健發(fā)展。