作為“十四五”規劃實施的關鍵一年，2024年的能源工作怎么干，近日國家能源局在全國能源工作會議上給出了答案，會議同時給2024年的新能源工作劃出重點，敲定了2024年風電、光伏發展目標。
2023年12月21日，2024年全國能源工作會議在北京召開，會議強調，2024年能源工作要加快構建新發展格局，統籌高質量發展和高水平安全，深入推進能源革命，加快建設新型能源體系、新型電力系統，加強能源產供儲銷體系建設，在新的歷史起點上推動能源高質量發展再上新臺階。
同時，全國能源工作會議發布了2024年能源工作的九項重點任務，聚焦能源供應保障、優化調整能源結構、能源科技自立自強、發揮改革關鍵支撐作用等重點領域。與去年一樣，會議將能源安全放在2024年工作的首位，提出要扛牢能源安全首要職責，立足我國能源資源稟賦，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，全力抓好能源增產保供，持續提高能源資源安全保障能力。
會議繼續強調能源綠色低碳轉型，國家能源局設立目標，2024年全年全國風電光伏新增裝機2億千瓦左右，較去年1.6億千瓦的目標提升了25%;核電項目建成投產 4 臺機組，新增裝機 500 萬瓦左右，較去年目標提高了73%。
圖說：國家能源局設定2024年全年風電光伏新增裝機目標
來源：央視新聞
2023年，我國可再生能源取得了跨越式的發展。根據國家能源局的數據，2023年，可再生能源成為保障電力供應新力量，總裝機年內連續突破13億、14億大關，達到14.5億千瓦，占全國發電總裝機比重超過50%，歷史性超過火電裝機;發電量3萬億千瓦時，約占全社會用電量的1/3。風電光伏發電量已超過同期城鄉居民生活用電量，占全社會用電量比重突破15%。
圖說：2023年各類型電源新增裝機情況
來源：國家能源局，紅塔證券
在全國能源會議的前一天，國家能源局發布1-11月份全國電力工業統計數據。截至11月底，全國累計發電裝機容量約28.5億千瓦，其中，太陽能發電裝機容量約5.6億千瓦，同比增長49.9%;風電裝機容量約4.1億千瓦，同比增長17.6%。從新增裝機容量來看，新增風電發電裝機容量為4139萬千瓦，同比增長83.79%;新增太陽能發電裝機容量為16388萬千瓦，同比增長更是高達149.4%。二者合計20527萬千瓦，即2.05億千瓦。
圖說：近四年國內風電月度新增裝機情況(單位：GW、%)
來源：國家能源局局(注：2020 年數據統計口徑為 6000 千瓦及以上電廠發電裝機容量)，紅塔證券
根據近幾年的歷史經驗，臨近年底，風電、光伏行業均存在搶裝潮現象，12月新增裝機量大概率會繼續沖量。因此，據行業協會和券商研究預測，2023年，全國風電、光伏新增裝機規模或將達到2.3億-2.6億千瓦。
圖說：近三年國內光伏月度新增裝機情況(單位：GW、%)
來源：國家能源局，紅塔證券
將這一數字與國家能源局2024年為風電光伏新增裝機設定2億千瓦左右的目標相比，業內便出現了“能源局是不是要給新能源踩剎車”的質疑。2億千瓦的年規劃風、光新增裝機真的是要對風電光伏產業“踩剎車”嗎?答案可能是否定的。
首先，從近幾年國家能源局設定目標與我國風電、光伏新增裝機量實際發展結果對比來看，我國新能源的實際發展速度往往超越規劃預計，國家能源局所提出的目標規劃多采用保守情形預測，相當于框定了風電、光伏新增裝機量的下限。
以2023年為例，在去年年底的全國能源工作會議上，國家能源局設定的目標為：風電裝機和太陽能發電裝新增裝機達1.6億千瓦，以及風電累積裝機規模達4.3億千瓦左右、太陽能發電累積裝機規模達4.9億千瓦左右。但實際上，截止11月底，風、光新增裝機規模就遠遠超過這一目標，光伏裝機經過一路狂飆后更是達到了約5.6億千瓦，超額完成了70%。
在更早的2021年，全國非化石能源裝機容量達11.2億千瓦，比設定目標11億千瓦多了0.2億千瓦。2022年，在以發電量占比為目標的情況下，風電、光伏發電量達到了全社會用電量的13.8%，超出目標1.6個百分點。
其次，自從2020年我國提出“碳達峰碳中和”目標后，便在不同場合反復重申我們承諾的“雙碳”目標是確定不移的，將盡快構建清潔低碳安全高效的能源體系。此次，在2024年能源工作九大重點任務中，優化調整能源結構僅次于能源安全被排在第二位。會議指出，要聚焦落實“雙碳”目標任務，持續優化調整能源結構，大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推進能源綠色低碳轉型。
11月15日，在中美兩國發表的關于加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明中，我國再次強調了將加速能源轉型的意愿。在具體行動方面，陽光之鄉聲明明確，在21世紀20年代這關鍵十年，爭取到2030年全球可再生能源裝機增至三倍。
圖說：美國首席氣候談判代表克里與中國氣候變化事務特使解振華在COP28期間溝通
來源：路透社
不久后舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(COP28)上，中美兩國攜手推動大會達成了首個擺脫化石燃料的協議，并將“到2030年，將全球可再生能源裝機增至三倍，全球平均年能源效率翻倍”寫入了“阿聯酋共識”。
而對于我國在2020年提出的“到2030年，風電、太陽能發電總裝機將達到12億千瓦以上”的新能源發展目標，即便假設2024年按保守目標新增2億千瓦，明年年底累計風電、光伏裝機肯定將超過12億千瓦，將比原定2030年的目標提前六年完成。
不過值得注意的是，2023年開始，對于以光伏、風電為代表的新能源產業的推進，國家和地方政策中，對標準、規范的設計制定更加重視，規定愈發細化，監管逐漸趨嚴。例如意在解決光伏違法用地問題的《關于支持光伏發電產業發展規范用地管理有關工作的通知》;為應對2040年之前數以億計的風電、光伏設備“退役潮”的相關管理辦法等等，對風電、光伏的發展帶來了不同程度的影響。
圖說：部分研究機構對2024年國內光伏新增裝機規模的預測
來源：鈦媒體
政策趨緊的同時，彭博新能源、集邦咨詢等機構也預測2024年我國光伏需求增速將大幅放緩。而從全球來看，對明年全球光伏裝機增速的預測普遍未超過30%(今年預計會超過60%)。2024年，需求增速走低疊加愈發趨嚴的政策規定，分布式市場可能進一步承壓。此前已有多地發展改革委和能源管理部門在摸排當地電網承載力時發現，當地電網已無法承載新的分布式風電光伏接入。山東省能源局更是發出過公告，明確該省有37個縣(市、區)的電網無力承擔新增的分布式光伏。
2023年，作為新能源領域的龍頭，風電、光伏迎來了蓬勃發展，但同時也面臨著供需失衡、產能過剩等老問題。2024已經開啟，只有回歸理性，風電、光伏產業才能一步一個腳印地跨過眼前的荊棘，實現真正的高質量發展。