一、機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行基本情況
1.營(yíng)業(yè)收入小幅下降，但降幅收窄
2023年1-3月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比下降1.1%，延續(xù)上年度的下降趨勢(shì)，但降幅較1-2月明顯收窄。從具體分行業(yè)看，金屬成形機(jī)床、機(jī)床附件和滾動(dòng)功能部件分行業(yè)同比增長(zhǎng);其他分行業(yè)同比下降，其中磨料磨具分行業(yè)的降幅加深。
圖1是2023年1-3月和2022年、2021年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況的對(duì)比。
圖1 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況
2.總體利潤(rùn)下降，但分行業(yè)有升有降，同時(shí)虧損企業(yè)數(shù)增多
2023年1-3月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比下降19.3%，由上年度的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為下降，但降幅較1-2月大幅收窄。所有分行業(yè)都處于盈利狀態(tài)，從具體分行業(yè)看，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、機(jī)床電器、機(jī)床附件和數(shù)控裝置分行業(yè)同比增長(zhǎng);其他分行業(yè)同比下降，其中滾動(dòng)功能部件和磨料磨具分行業(yè)降幅加深。
同期，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為36.6%，較上年同期擴(kuò)大2.4個(gè)百分點(diǎn)，較1-2月收窄5.1個(gè)百分點(diǎn)。
3.存貨保持增長(zhǎng)
2023年3月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(zhǎng)11.1%，與上年末基本相當(dāng)。其中，原材料同比增長(zhǎng)4.7%，產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)6.0%。
從具體分行業(yè)看，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、機(jī)床附件和磨料磨具分行業(yè)，存貨同比增長(zhǎng)，其中原材料和產(chǎn)成品均同比增長(zhǎng);滾動(dòng)功能部件分行業(yè)，存貨同比增長(zhǎng)，其中原材料和產(chǎn)成品同比下降;機(jī)床電器和工量具分行業(yè)，存貨同比增長(zhǎng)，其中原材料同比下降，產(chǎn)成品同比增長(zhǎng);數(shù)控裝置分行業(yè)，存貨同比下降，其中原材料和產(chǎn)成品均同比下降。
二、金屬加工機(jī)床行業(yè)運(yùn)行情況
1.機(jī)床產(chǎn)量與產(chǎn)值情況
根據(jù)國(guó)統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1-3月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量13.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.8%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量5.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.6%。
圖2和圖3分別為2023年1-3月和2022年、2021年國(guó)統(tǒng)局公布的金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況的對(duì)比。
圖2 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
圖3 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2023年1-3月累計(jì)數(shù)據(jù)顯示，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降16.1%，產(chǎn)值同比下降0.6%。其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降18.5%，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)0.2%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降20.9% ，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)31.2%。其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降5.0%，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)46.1%。
從以上數(shù)據(jù)可以看出，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)和國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都反映出金屬加工機(jī)床整體產(chǎn)量持續(xù)下降的趨勢(shì)。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還反映出金屬加工機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、單價(jià)提升等趨勢(shì)。
2.營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額與存貨情況
2023年1-3月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機(jī)床營(yíng)業(yè)收入同比下降1.3%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)20.8%。
金屬切削機(jī)床利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)8.8%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)21.2%。金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面為39.7%，比上年同期擴(kuò)大3.7個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床行業(yè)虧損面為35.7%，與上年同期持平。
金屬切削機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)5.4%，金屬成形機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)4.9%。
3.訂單情況
2023年1-3月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床訂單同比情況，詳見(jiàn)表1。
表1 2023年1-3月金屬加工機(jī)床訂單情況
序號(hào)機(jī)床類(lèi)別訂單類(lèi)別同比增長(zhǎng)(%)
1金屬切削機(jī)床新增訂單5.3
在手訂單6.5
2金屬成形機(jī)床新增訂單-14.3
在手訂單42.7
金屬切削機(jī)床新增訂單自去年初以來(lái)首次恢復(fù)增長(zhǎng);在手訂單同比增幅繼續(xù)擴(kuò)大。金屬成形機(jī)床新增訂單自本年初進(jìn)入下降區(qū)間，且降幅有加深趨勢(shì);在手訂單同比增速回落。
三、進(jìn)出口情況
1.總體情況
2023年1-3月，機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體呈現(xiàn)下降。進(jìn)口和出口延續(xù)分化狀態(tài)，但進(jìn)口降幅加深，出口增速放緩。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-3月機(jī)床工具進(jìn)出口總額77.5億美元，同比下降1.1%。其中，進(jìn)口27.7億美元，同比下降11.0%;出口49.8億美元，同比增長(zhǎng)5.5%。
2023年1-3月，機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢(shì)。順差為22.1億美元，同比增長(zhǎng)37.4%。2023年1-3月呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨料磨具(9.3億美元)、切削刀具(5.3億美元)、木工機(jī)床(4.6億美元)、金屬成形機(jī)床(2.8億美元)、機(jī)床功能部件(含零件)(0.8億美元)、量具量?jī)x(0.02億美元)，共6個(gè)商品領(lǐng)域。
圖4和圖5分別是機(jī)床工具主要產(chǎn)品類(lèi)別累計(jì)進(jìn)口情況和出口情況。
圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口情況(億美元)
由圖4可見(jiàn)，金屬切削機(jī)床在機(jī)床工具進(jìn)口額中居首位，占進(jìn)口總額的45.3%，其次是機(jī)床功能部件，占12.8%。與上年同期相比，除數(shù)控裝置、量具量?jī)x和鑄造機(jī)外，其他商品的進(jìn)口額均有所下降。
圖5 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口情況(億美元)
由圖5可見(jiàn)，金屬切削機(jī)床出口額自2019年5月之后，重回首位，占出口總額的24.0%，磨料磨具和切削刀具居第二、三位，分別占出口總額的21.7%和17.1%，合計(jì)占出口總額的61.8%。與上年同期相比，除切削刀具、木工機(jī)床和鑄造機(jī)以外，其他商品的出口額均有所增長(zhǎng)。
2.金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況
2023年1-3月，金屬加工機(jī)床進(jìn)口總體延續(xù)進(jìn)口下降、出口增長(zhǎng)的分化趨勢(shì)，且分化程度進(jìn)一步加劇。
2023年1-3月，金屬加工機(jī)床進(jìn)口量1.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.7%;進(jìn)口額14.6億美元，同比下降14.8%。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額12.6億美元，同比下降14.1%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口額2.1億美元，同比下降19.1%。
2023年1-3月，金屬加工機(jī)床出口量173.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降28.0%;出口額16.8億美元，同比增長(zhǎng)22.7%。其中，金屬切削機(jī)床出口額11.9億美元，同比增長(zhǎng)26.5%;金屬成形機(jī)床出口額4.9億美元，同比增長(zhǎng)14.4%。
在貿(mào)易差額上，金屬加工機(jī)床總計(jì)自本年初呈現(xiàn)順差，1-3月順差為2.2億美元。其中金屬切削機(jī)床為逆差0.6億美元，比上年同期減少4.6億美元;金屬成形機(jī)床為順差2.8億美元，比上年同期增加1.1億美元。
四、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈恢復(fù)趨勢(shì)
2023年1-2月，受疫情疊加春節(jié)假期影響，市場(chǎng)信心不足，機(jī)床工具行業(yè)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅下行。但隨著疫情影響逐步消退，穩(wěn)增長(zhǎng)政策效果加快顯現(xiàn)，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3月當(dāng)月均同比增長(zhǎng)，1-3月累計(jì)雖仍處于下降區(qū)間，但降幅較1-2月大幅收窄，呈現(xiàn)恢復(fù)趨勢(shì)。
2.出口持續(xù)增長(zhǎng)
2023年一季度，機(jī)床工具行業(yè)出口在去年高基數(shù)的基礎(chǔ)上持續(xù)增長(zhǎng)，且除切削刀具、木工機(jī)床和鑄造機(jī)以外，其他商品的出口額都有所增長(zhǎng)。其中，金屬加工機(jī)床的增長(zhǎng)尤為突出，并呈現(xiàn)出貿(mào)易順差。
但也要看到，機(jī)床工具行業(yè)出口增速較上年同期明顯趨緩，加上進(jìn)口持續(xù)下降影響，進(jìn)出口總額出現(xiàn)下降。在當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境下，外需增長(zhǎng)存在不確定性。
3.市場(chǎng)需求仍處于恢復(fù)區(qū)間
2023年一季度，金屬切削機(jī)床新訂單恢復(fù)增長(zhǎng)，在手訂單增幅持續(xù)擴(kuò)大;金屬成形機(jī)床新訂單因上年度基數(shù)過(guò)高表現(xiàn)為下降，但在手訂單充足。
一季度，機(jī)械工業(yè)主要涉及的行業(yè)大類(lèi)固定資產(chǎn)投資同比均保持增長(zhǎng)，通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、汽車(chē)同比分別增長(zhǎng)7.6%、10.6%、19%，增速較上月有所回落;電氣機(jī)械同比增長(zhǎng)43.1%，增速較上月明顯提高。多數(shù)行業(yè)投資增速高于同期全國(guó)工業(yè)(8.6%)和制造業(yè)(7.0%)投資增速。其中電氣機(jī)械在上年高基數(shù)(42.1%)之上再度增長(zhǎng)40%以上，表明相關(guān)行業(yè)投資狀態(tài)積極。
一季度，制造業(yè)PMI連續(xù)三個(gè)月高于臨界點(diǎn)，但4月降至臨界點(diǎn)以下。
綜合以上因素，機(jī)床工具行業(yè)的市場(chǎng)需求仍處于恢復(fù)區(qū)間。
4.產(chǎn)品升級(jí)態(tài)勢(shì)持續(xù)
2023年一季度，金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的單臺(tái)產(chǎn)值大幅提升，產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)，盈利能力也有所提升。據(jù)企業(yè)反映，用戶對(duì)產(chǎn)品自動(dòng)化、智能化的要求明顯提升，對(duì)成套、成線的需求明顯增長(zhǎng)。從出口數(shù)據(jù)看，金屬加工機(jī)床出口數(shù)量同比下降，出口金額同比增長(zhǎng)，也從一個(gè)側(cè)面驗(yàn)證這一變化。
機(jī)床工具行業(yè)2023年一季度開(kāi)局基本符合預(yù)期，特別是三月份的回升，是對(duì)今年后續(xù)需求恢復(fù)的積極預(yù)示。