(1)智能制造處于關(guān)鍵迭代期
我國(guó)工業(yè)制造經(jīng)歷了“工業(yè) 1.0—機(jī)械制造”、“工業(yè) 2.0—流水線、批量生產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)化”、“工業(yè)3.0—高度自動(dòng)化，無(wú)人/少人化生產(chǎn)”和“、工業(yè)4.0—網(wǎng)絡(luò)化生產(chǎn)，虛實(shí)融合”等階段。最近三年我國(guó)部分產(chǎn)業(yè)從“工業(yè) 2.0”基本完成向“工業(yè) 3.0”的轉(zhuǎn)變，但是與“工業(yè) 4.0”仍有較大距離。
“工業(yè) 4.0”核心是聯(lián)接，要把機(jī)器設(shè)備、生產(chǎn)流水線、加工廠、經(jīng)銷商、企業(yè)產(chǎn)品和顧客密切地結(jié)合在一起。工業(yè) 4.0 提出的智能制造是面向產(chǎn)品全生命周期，實(shí)現(xiàn)泛在感知條件下的信息化制造，通過(guò)智能制造軟件信息系統(tǒng)，經(jīng)過(guò)自動(dòng)檢測(cè)、信息處理、分析判斷、操縱控制，實(shí)現(xiàn)重復(fù)性的復(fù)現(xiàn)和執(zhí)行預(yù)期的目標(biāo)的過(guò)程，最終實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化。
(2)下游不同行業(yè)智能制造水平差異較大
智能制造裝備重要組成部分之一是工業(yè)機(jī)器人，下游行業(yè)對(duì)機(jī)器人的需求體現(xiàn)了不同行業(yè)智能制造水平的差異。工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車行業(yè)、電子行業(yè)、五金機(jī)械行業(yè)、化工橡膠塑料行業(yè)、食品行業(yè)及其他行業(yè)。其中，汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人采購(gòu)量持續(xù)最大，且持續(xù)增長(zhǎng)，智能制造水平較高。電子行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人采購(gòu)量?jī)H次于汽車行業(yè)，存在一定波動(dòng)。五金機(jī)械、化工等其他行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人采購(gòu)量較小，智能制造水平較低。
(3)關(guān)鍵技術(shù)裝備、軟件取得一定突破
在技術(shù)裝備方面，我國(guó)在高檔數(shù)控機(jī)床與工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備、智能傳感與控制裝備、智能檢測(cè)與裝配裝備、智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)裝備五類關(guān)鍵技術(shù)裝備取得重大進(jìn)展。在關(guān)鍵技術(shù)方面，我國(guó)在先進(jìn)感知與測(cè)量、高精度運(yùn)動(dòng)控制、高可靠智能控制、建模與仿真、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等一批關(guān)鍵共性技術(shù)取得一定突破。在核心支撐軟件方面，我國(guó)裝備企業(yè)已經(jīng)布局和積累一批核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，例如工藝仿真軟件、工業(yè)控制軟件、業(yè)務(wù)管理軟件，為實(shí)現(xiàn)制造裝備和制造過(guò)程的智能化提供技術(shù)支撐。
2、智能裝備制造行業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)
(1)非標(biāo)化
與普通標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備不同，智能自動(dòng)化裝備的研制多為非標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)行為，主要根據(jù)下游客戶生產(chǎn)工藝需要來(lái)決定。從銷售人員拿到訂單到技術(shù)人員根據(jù)訂單進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，再到加工制造、系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試，不同的客戶、不同的項(xiàng)目都會(huì)有其特殊性，若干工藝細(xì)節(jié)的改變可能需要對(duì)整個(gè)產(chǎn)品重新設(shè)計(jì)，同時(shí)對(duì)集成過(guò)程中涉及的高精密工藝裝備和零部件的選擇、工藝模式等均需做出相應(yīng)的調(diào)整。如何在此過(guò)程中保證設(shè)備的穩(wěn)定性并達(dá)到客戶要求的精密度是客戶選擇供應(yīng)商的重要考量因素。
(2)柔性化
柔性化制造技術(shù)是相對(duì)于傳統(tǒng)生產(chǎn)方式而言的;下游汽車、機(jī)械、電子、倉(cāng)儲(chǔ)物流等領(lǐng)域由傳統(tǒng)的單品大批量生產(chǎn)方式向多品小批量的生產(chǎn)方式過(guò)度，以生產(chǎn)者為主導(dǎo)的生產(chǎn)方式逐步向以消費(fèi)者為主導(dǎo)的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變;企業(yè)通過(guò)創(chuàng)造柔性優(yōu)勢(shì)，既可以滿足客戶的多種需求，也可以在與客戶的接觸中契入個(gè)性化價(jià)值，提高產(chǎn)品的附加值和客戶粘性。
(3)智能化
智能化是工業(yè)自動(dòng)化階段主要發(fā)展特點(diǎn)，也是行業(yè)發(fā)展的重要方向。其智能主要體現(xiàn)在環(huán)境感知、邏輯推理、策略規(guī)劃、行動(dòng)和學(xué)習(xí)等能力，智能制造過(guò)程強(qiáng)調(diào)通過(guò)智能自動(dòng)化裝備及通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化、分析自動(dòng)化和決策自動(dòng)化，在此過(guò)程中，數(shù)據(jù)挖掘、人工智能算法、自適應(yīng)決策等核心智能技術(shù)起到了關(guān)鍵性的作用。
3、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)高端工藝裝備領(lǐng)域
根據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)汽車模具制造企業(yè)約 300 家，競(jìng)爭(zhēng)激烈。汽車模具行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)主要包括：
①骨干企業(yè)實(shí)力增強(qiáng)
以天津汽車模具股份有限公司、一汽模具制造有限公司、東風(fēng)模具沖壓技術(shù)有限公司、成飛集成、北京比亞迪模具有限公司等為代表的行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，產(chǎn)品逐漸向中高檔汽車覆蓋件模具轉(zhuǎn)型。
?、谛屡d企業(yè)不斷涌現(xiàn)
河北興林車身模具制造有限公司等原有的一些規(guī)模較小的模具企業(yè)迅速壯大，四川宜賓普什模具有限公司、上海屹豐模具制造有限公司等擁有較大投資規(guī)模的新興企業(yè)在市場(chǎng)上搶得一席之地。
?、弁鈦?lái)資本積極投入國(guó)內(nèi)模具市場(chǎng)
外來(lái)資本積極投入國(guó)內(nèi)模具市場(chǎng)，如豐田一汽(天津)模具有限公司、煙臺(tái)駿輝模具有限公司等。
上述企業(yè)中，北京比亞迪模具有限公司、豐田一汽(天津)模具有限公司等主要是為其所屬的汽車整車廠商進(jìn)行內(nèi)部配套服務(wù)，一般不參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
(2)智能自動(dòng)化裝備領(lǐng)域
長(zhǎng)期以來(lái)，外資廠商憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)在我國(guó)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)中占有主導(dǎo)地位。為應(yīng)對(duì)日漸成熟的國(guó)內(nèi)廠商發(fā)起的挑戰(zhàn)，以西門子(Siemens Ltd)、ABB(Asea Brown Boveri Ltd)、庫(kù)卡(KUKA)、發(fā)那科(FANUC)、安川電機(jī)(YASKAWA)為代表的國(guó)外廠商開(kāi)始強(qiáng)化在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的布局。雖然國(guó)際知名自動(dòng)化廠商憑借先進(jìn)的技術(shù)水平、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)以及雄厚的資本實(shí)力，在我國(guó)自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)了較高的份額，但隨著經(jīng)驗(yàn)的積累和產(chǎn)業(yè)政策的支持，我國(guó)自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展深度和廣度逐步提升，以自動(dòng)化成套生產(chǎn)線、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、新型傳感器為代表的智能裝備產(chǎn)業(yè)體系初步形成，一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重大智能裝備實(shí)現(xiàn)突破。
隨著未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇和行業(yè)整合的展開(kāi)，預(yù)計(jì)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的行業(yè)集中度將逐漸提高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，掌握核心技術(shù)資源、綜合服務(wù)能力的廠商將有較大機(jī)會(huì)從競(jìng)爭(zhēng)中勝出。
(3)量產(chǎn)精密功能零部件
在我國(guó)汽車零部件競(jìng)爭(zhēng)格局中，汽車零部件企業(yè)主要圍繞在汽車行業(yè)中占主導(dǎo)地位的主機(jī)廠開(kāi)展業(yè)務(wù)，只有通過(guò)主機(jī)廠嚴(yán)格的認(rèn)證過(guò)程，零部件企業(yè)才有資格成為主機(jī)廠的合格供應(yīng)商。目前，部分內(nèi)資汽車零部件企業(yè)通過(guò)持續(xù)的科技創(chuàng)新，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，提升了自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并在部分以外資企業(yè)為主的核心零部件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口。未來(lái)，隨著汽車及汽車零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，主機(jī)廠將對(duì)零部件企業(yè)的研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能提出更高的要求，因此具備核心技術(shù)且擁有較好資源整合能力的汽車零部件企業(yè)將更具競(jìng)爭(zhēng)力。
4、 行業(yè)壁壘
(1)技術(shù)壁壘
精密工藝裝備、精密功能零部件、智能自動(dòng)化裝備等非標(biāo)制造行業(yè)技術(shù)壁壘較高。主要表現(xiàn)在：1)該行業(yè)涉及新材料技術(shù)、鍛造技術(shù)、注塑技術(shù)、壓鑄技術(shù)、機(jī)械電子工程技術(shù)、制造工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)、電氣工程技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí);2)該行業(yè)產(chǎn)品具有非標(biāo)化特點(diǎn)，不同客戶在產(chǎn)品需求方面都有一定區(qū)別，因此對(duì)產(chǎn)品制造商的設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)都有較高的要求。
(2)人才壁壘
精密工藝裝備、精密功能零部件、智能自動(dòng)化裝備等非標(biāo)制造行業(yè)由于技術(shù)含量高、設(shè)計(jì)復(fù)雜，要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)人員具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。掌握項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵技術(shù)同時(shí)擁有眾多項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員是技術(shù)密集型行業(yè)的主要資源;同時(shí)，高素質(zhì)、綜合性人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)需要耗費(fèi)企業(yè)大量的時(shí)間和資金去培養(yǎng)，一般的企業(yè)難以承受。
(3)資金壁壘
前期大額墊資是該行業(yè)的慣例，即使是全球知名的跨國(guó)公司客戶，也會(huì)要求供應(yīng)商具備相匹配的資金實(shí)力，因此該行業(yè)中的企業(yè)資金壓力都較大。
(4)客戶壁壘
精密工藝裝備、精密功能零部件、智能自動(dòng)化裝備等非標(biāo)制造行業(yè)作為下游客戶的核心生產(chǎn)設(shè)備、零件及裝備，具有技術(shù)復(fù)雜、價(jià)值高的特點(diǎn)，對(duì)客戶的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。因此，下游客戶會(huì)從品牌經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、售后服務(wù)等多方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全方位的嚴(yán)格考察，認(rèn)證期較長(zhǎng)。所以對(duì)于新入廠商來(lái)說(shuō)，客戶資源壁壘在短期內(nèi)較難突破。