一、機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行基本情況
1.營業(yè)收入與上年基本持平
中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2022年1-12月累計完成營業(yè)收入同比下降0.3%，與2021年營業(yè)收入基本持平。2021年協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長26.2%，基數(shù)較高。2022年在二、四季度兩次嚴(yán)重疫情沖擊情況下，營業(yè)收入仍達(dá)到同比基本持平實屬不易。從具體分行業(yè)看，金屬成形機(jī)床、磨料磨具、滾動功能部件行業(yè)同比增長，金屬切削機(jī)床、工量具、數(shù)控裝置、機(jī)床附件、機(jī)床電器行業(yè)同比下降。
圖1是2020-2022三年期間重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況的對比。
圖1 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況
圖1所示為新冠疫情三年機(jī)床工具行業(yè)營業(yè)收入變化：2020年年初疫情爆發(fā)，營業(yè)收入大幅下降，隨著疫情被控制，年內(nèi)逐月恢復(fù)至增長;2021年延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，全年實現(xiàn)較高增幅;2022年，年初以增勢開局，年內(nèi)兩度因疫情產(chǎn)生波動，年底恢復(fù)至與上年基本持平。在三年中，2022年是在波動中克服困難，力保恢復(fù)的一年。
2.利潤增長，虧損面持平中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2022年1-12月實現(xiàn)利潤總額同比增長43.7%。利潤總額的增長，主要是由于行業(yè)總體長時期處于較低盈利水平，利潤總額基數(shù)較低，同時也反映了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級。各級政府的助企紓困政策也是重要因素。從具體分行業(yè)看，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、磨料磨具、機(jī)床電器行業(yè)同比增長，其他分行業(yè)同比下降。所有分行業(yè)都處于盈利狀態(tài)。同期，協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為19.7%，與上年同期持平。
3.存貨同比增幅較大
2022年12月，協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長10.8%。其中，原材料同比增長9.6%，產(chǎn)成品同比增長10.9%。
從具體分行業(yè)看，各分行業(yè)存貨均同比增長。金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、機(jī)床附件行業(yè)原材料和產(chǎn)成品均同比增長;工量具、機(jī)床電器行業(yè)原材料同比下降，產(chǎn)成品同比增長;磨料磨具、滾動功能部件行業(yè)原材料同比增長，產(chǎn)成品同比下降;數(shù)控裝置行業(yè)原材料和產(chǎn)成品均同比下降。
二、金屬加工機(jī)床行業(yè)運(yùn)行情況
1.金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額與消費(fèi)額
根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會測算，2022年我國金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額1823.0億元人民幣(271.1億美元)，同比增長5.1%，其中金屬切削機(jī)床生產(chǎn)額1158.4億元人民幣(172.2億美元)，同比增長3.3%;金屬成形機(jī)床生產(chǎn)額664.6億元人民幣(98.8億美元)，同比增長8.4%。
2022年我國金屬加工機(jī)床消費(fèi)額1843.6億元人民幣(274.1億美元)，同比降低1.9%，其中金屬切削機(jī)床消費(fèi)額1240.3億元人民幣(184.4億美元)，同比降低4.3%;金屬成形機(jī)床消費(fèi)額603.3億元人民幣(89.7億美元)，同比增長3.5%。
2.機(jī)床產(chǎn)量與產(chǎn)值情況
根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年金屬加工機(jī)床產(chǎn)量情況詳見表1。
表1 2022年規(guī)模以上企業(yè)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量情況
圖2和圖3分別為2020-2022三年金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況的對比。
圖2 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
圖3 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
圖2、圖3所示金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量在疫情三年的變化趨勢，與圖1營業(yè)收入變化趨勢基本相似，但2022年全年及大部分月份的機(jī)床產(chǎn)量同比下降。
協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2022年1-12月累計數(shù)據(jù)顯示，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降23.3%，產(chǎn)值同比下降5.4%。其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降22.7%，產(chǎn)值同比下降5.1%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降15.9% ，產(chǎn)值同比增長18.1%。其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降13.2%，產(chǎn)值同比增長23.0%。
3.營業(yè)收入、利潤總額與存貨情況
2022年1-12月，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機(jī)床營業(yè)收入同比下降5.6%，金屬成形機(jī)床同比增長17.5%。
金屬切削機(jī)床利潤總額同比增長63.8%，金屬成形機(jī)床同比增長63.1%。金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面為18.8%，比上年同期收窄2.9個百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床行業(yè)虧損面為28.6%，與上年同期持平。
金屬切削機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長9.2%，金屬成形機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長33.0%。
4.訂單情況根據(jù)協(xié)會對重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床訂單情況的統(tǒng)計，2022年金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床訂單同比情況詳見表2。
表2 2022年金屬加工機(jī)床訂單情況
金屬切削機(jī)床新增訂單和在手訂單年內(nèi)一直處于同比下降狀態(tài)，但降幅逐月收窄。年底新增訂單仍同比下降，在手訂單已恢復(fù)增長，生產(chǎn)經(jīng)營緩慢恢復(fù)。金屬成形機(jī)床新增訂單和在手訂單同比顯著增長，且增幅高于上年。
三、進(jìn)出口情況
1.總體情況
2022年機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體平穩(wěn)，進(jìn)口波動下行，出口保持增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年機(jī)床工具進(jìn)出口總額333.6億美元，同比增長0.9% 。其中，進(jìn)口124.0億美元，同比下降10.2%;出口209.5億美元，同比增長9.0%。
2022年機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢。順差為85.5億美元，順差同比增長58.1%。2022年呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨料磨具(38.9億美元)，木工機(jī)床(23.4億美元)，切削刀具(23.3億美元)，金屬成形機(jī)床(9.1億美元)，機(jī)床功能部件(含零件)(1.3億美元)，鑄造機(jī)(0.9億美元)，量具量儀(0.5億美元)，數(shù)控裝置(0.4億美元)，共8個商品領(lǐng)域。與上年相比，新增機(jī)床功能部件(含零件)和量具量儀兩個商品領(lǐng)域。
圖4和圖5分別是機(jī)床工具主要產(chǎn)品類別累計進(jìn)口情況和出口情況。
圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口情況(億美元)由圖4可見，金屬切削機(jī)床在機(jī)床工具進(jìn)口額中居首位，占進(jìn)口總額的45.2%，其次是機(jī)床功能部件，占13.3%。與上年同期相比，除數(shù)控裝置和鑄造機(jī)以外，其他商品進(jìn)口額均有所下降。
圖5 機(jī)床工具產(chǎn)品累計出口情況(億美元)
由圖5可見，磨料磨具、金屬切削機(jī)床、切削刀具出口額居前三位，分別占出口總額的22.1%，21.0%，18.2%，合計占出口總額的61.2%。與上年同期相比，除木工機(jī)床以外，其他商品出口額均有所增長。
2.金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況
2022年1-12月金屬加工機(jī)床進(jìn)口總體呈現(xiàn)進(jìn)口下降，出口增長趨勢。
2022年1-12月金屬加工機(jī)床進(jìn)口額66.0億美元，同比下降11.5%。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額56.1億美元，同比下降10.1%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口額9.9億美元，同比下降19.0%。
2022年1-12金屬加工機(jī)床出口額62.9億美元，同比增長18.3%。其中，金屬切削機(jī)床出口額43.9億美元，同比增長20.4%;金屬成形機(jī)床出口額19.0億美元，同比增長13.6%。
在貿(mào)易差額上，金屬加工機(jī)床總計逆差縮小為3.1億美元，比上年減少了18.3億美元。其中金屬切削機(jī)床逆差額為12.2億美元，比上年減少13.7億美元;金屬成形機(jī)床為順差9.1億美元，比上年增加4.6億美元。
(1)進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
2022年1-12月進(jìn)口前五位品種的進(jìn)口金額合計占比79.4%(詳見表3)。
表3 2022年1-12月進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
(2)出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
2022年1-12月出口前五位的品種出口金額合計占比65.3%(詳見表4)。
表4 2022年1-12月出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
四、全年行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1.進(jìn)出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
2022年機(jī)床工具進(jìn)出口結(jié)構(gòu)繼續(xù)呈現(xiàn)可喜變化。一是貿(mào)易順差繼續(xù)擴(kuò)大。金屬切削機(jī)床雖然仍是逆差，但逆差額比上年縮小。二是加工中心、數(shù)控車床等技術(shù)含量較高的機(jī)床出口同比明顯增長，金屬加工機(jī)床出口品種結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。
2.需求變化利好部分行業(yè)
2022年，金屬成形機(jī)床和磨料磨具行業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額的增長較為突出。新能源汽車的快速發(fā)展給金屬成形機(jī)床行業(yè)帶來大量訂單，但訂單主要集中部分企業(yè)。磨料磨具行業(yè)在半導(dǎo)體和新能源行業(yè)高速發(fā)展帶動下，銷售規(guī)模和盈利水平增長顯著。
3.機(jī)床單臺價值提高，利潤水平有所改善
2022年金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量均同比下降，但根據(jù)協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機(jī)床單臺產(chǎn)值明顯提高。同時，這兩個分行業(yè)的利潤水平較以前年份也有明顯改善。除去價格變動等因素之外，用戶需求明顯升級帶來的產(chǎn)品自動化、智能化需求提高，成套、成線訂單大幅度增加，也是重要因素。這從一個側(cè)面反映了行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。
4.行業(yè)運(yùn)行受新冠疫情影響較嚴(yán)重
機(jī)床工具行業(yè)在2022年年初延續(xù)了上年增長態(tài)勢，實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。但3月下旬開始上海、北京等多地爆發(fā)疫情，進(jìn)入四季度之后全國多地又出現(xiàn)嚴(yán)重疫情，機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營普遍受到?jīng)_擊。疫情影響的時間長度和地域范圍都是三年疫情中最嚴(yán)重的一年。
五、形勢研判與展望
1.有利因素
(1)2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年。2022年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)2023年要推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。2023年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升。
(2)2023年中國經(jīng)濟(jì)有可能成為全球經(jīng)濟(jì)亮點(diǎn)。國際貨幣基金組織將全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期由2.7%上調(diào)至2.9%，主要原因是中國經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)。該機(jī)構(gòu)大幅上調(diào)中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至5.2%，認(rèn)為中國優(yōu)化調(diào)整防疫政策，為經(jīng)濟(jì)更快增長鋪平道路。
(3)2023年1月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.1，較上月提高3.1個百分點(diǎn)，且時隔三個月后重回擴(kuò)張區(qū)間。反映了疫情防控政策調(diào)整后，制造業(yè)景氣迅速回升的勢頭比較強(qiáng)勁。
2.不利因素
(1)國際形勢錯綜復(fù)雜，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)不穩(wěn)。俄烏沖突持續(xù)升級，歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹仍處高位，持續(xù)實施緊縮貨幣政策，經(jīng)濟(jì)可能會陷入衰退。
(2)三年疫情對經(jīng)濟(jì)的影響需要一定時間恢復(fù)，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大。機(jī)床工具市場需求的恢復(fù)比用戶行業(yè)還要滯后一些。
(3)機(jī)床工具行業(yè)各分行業(yè)不同程度受到供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛⒃牧虾腿斯さ瘸杀旧仙⑷瞬艆T乏，尤其是金屬切削機(jī)床等行業(yè)訂單不足等問題困擾，目前生產(chǎn)經(jīng)營壓力仍然較大。3.對2023年行業(yè)形勢的預(yù)判綜合各種因素判斷，隨著我國經(jīng)濟(jì)總體回升，2023年機(jī)床工具行業(yè)將繼續(xù)恢復(fù)性增長。在預(yù)期好轉(zhuǎn)情況下，全年有望實現(xiàn)5%左右的增長。