本報告以國統(tǒng)局規(guī)模以上機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)(指年營業(yè)收入2000萬元以上的工業(yè)法人企業(yè)，以下簡稱“規(guī)上企業(yè)”)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，簡要分析今年前三個季度機(jī)床工具行業(yè)的運(yùn)行情況。

      2019年9月機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)共5624家，涉及八個分行業(yè)：金屬切削機(jī)床(占14.2%)、金屬成形機(jī)床(占9.7%)、工量具及量儀(占12.7%)、磨料磨具(占33.7%)、機(jī)床功能部件及附件(占6.7%)、鑄造機(jī)械(占9.3%)、木竹材加工機(jī)械(占2.6%)和其它金屬加工機(jī)械(占11.1%)。

      2019年9月中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)重點聯(lián)系企業(yè)有243家，其中金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、工量具及量儀三個分行業(yè)是樣本的主體，總共占比76.1%。

一、1-9月行業(yè)運(yùn)行情況

1. 營業(yè)收入

      根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入同比降低0.9%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入同比降低13.9%，金屬成形機(jī)床行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入同比降低5.2%，工量具及量儀行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入同比增長2.3%。機(jī)床工具行業(yè)營業(yè)收入完成及同比變動情況詳見圖1。


      圖2為今年1-9月份營業(yè)收入同比變化與2018年主營業(yè)務(wù)收入同比變化的對比。由圖可見，2018年4月份達(dá)到14.6%的高點之后進(jìn)入波動下行，但年末仍保持了8.3%的同比增長。而2019年除3、4月份為累計同比增長之外，其后月份一直為同比下降，7月份后下降幅度有所減緩，但今年前三季度行業(yè)下行壓力比去年感受更為明顯。


      協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-9月累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低14.7%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低30.8%，金屬成形機(jī)床行業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低3.3%，工量具及量儀行業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低0.5%。

2. 利潤總額

      根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)1-9月累計實現(xiàn)利潤總額同比降低18.4%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低67.5%，金屬成形機(jī)床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低19.2%，工量具及量儀行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低15.1%。機(jī)床工具行業(yè)利潤總額完成及同比增長情況詳見圖3。


      2019年1-9月，重點聯(lián)系企業(yè)總體上虧損1.3億元，上年同期為盈利38.3億元。各分行業(yè)利潤總額同比均有較大幅度的下降。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)利潤總額本期為虧損26.9億元，上年同期為虧損1.0億元;金屬成形機(jī)床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低18.0%;工量具及量儀行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低8.7%。

3. 金屬加工機(jī)床產(chǎn)量

      根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)1-9月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降16.2%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降29.0%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降7.8%，其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降7.0%。

      協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-9月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降27.5%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降31.8%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降17.5%，其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降2.2%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)量及同比變動情況詳見圖4。


4. 虧損企業(yè)比例

      根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)5624家規(guī)上企業(yè)中，9月虧損企業(yè)994家，虧損面為17.7%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面最大，為29.0%;金屬成形機(jī)床行業(yè)為21.8%。

      協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)9月虧損企業(yè)占比為37.9%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面最大，為47.2%;金屬成形機(jī)床行業(yè)為30.8%。

5. 產(chǎn)成品庫存

      根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)9月末產(chǎn)成品存貨同比增長3.5%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長6.5%，金屬成形機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低7.5%，工量具及量儀行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低0.2%。

      協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)9月末產(chǎn)成品存貨同比增長5.0%。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長0.6%，金屬成形機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比下降5.5%，工量具產(chǎn)成品存貨同比增長14.3%。

6. 金屬加工機(jī)床訂單情況

      協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-9月金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降33.3%，在手訂單同比下降22.8%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降36.7%，在手訂單同比下降22.6%;金屬成形機(jī)床新增訂單同比下降23.9%，在手訂單同比下降23.3%。

二、進(jìn)出口情況

1. 總體情況

      根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2019 年 1-9月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)口總額為 102.7億美元，同比下降20.9%。其中金屬切削機(jī)床進(jìn)口總額45.0億美元，同比下降30.6%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口總額11.8億美元，同比下降2.7%。2019年1-9月機(jī)床工具行業(yè)出口總額為106.5億美元，同比增長6.5%。其中金屬切削機(jī)床出口總額21.4億美元，同比增長9.1%;金屬成形機(jī)床出口總額11.0億美元，同比增長16.5%(詳見表1)。



2.金屬加工機(jī)床進(jìn)口和出口金額前五位品種情況


      從表2可見，進(jìn)口前五位的品種同比均明顯下降，加工中心的進(jìn)口金額和占比仍列首位，但同比下降高達(dá)41.8%。


      從表3可見，出口前五位的品種除車床外同比均明顯增長。值得注意的是，加工中心出口同比增長高達(dá)30.6%，與進(jìn)口同比的大幅度降低形成鮮明的對比，出口增幅大的原因是產(chǎn)品競爭力的提升還是與制造業(yè)轉(zhuǎn)移有關(guān)還需進(jìn)一步研判。

三、行業(yè)運(yùn)行主要特點

1.行業(yè)運(yùn)行總體下行

      國統(tǒng)局和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均顯示，2019 年前三個季度機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行總體上呈下行趨勢，收入、利潤、產(chǎn)量、產(chǎn)值等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均同比下降。在金屬加工機(jī)床中，金屬切削機(jī)床行業(yè)指標(biāo)的下降幅度比金屬成形機(jī)床行業(yè)更大一些。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中金屬加工機(jī)床訂單數(shù)據(jù)也為同比下降。

      目前行業(yè)下行的主要原因之一是近期固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落。汽車、摩托車、3C、內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、通用機(jī)械制造業(yè)等行業(yè)主要用戶領(lǐng)域的持續(xù)下行，也是造成機(jī)床工具行業(yè)今年深度下行的直接影響因素。

2.行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量下降

      國統(tǒng)局和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均顯示，2019 年前三個季度機(jī)床工具行業(yè)及各主要分行業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比明顯下降，行業(yè)虧損面擴(kuò)大。特別是金屬切削機(jī)床分行業(yè)下降更為嚴(yán)重，部分企業(yè)經(jīng)營困難。

3. 進(jìn)出口情況出現(xiàn)波動

      今年前三個季度機(jī)床工具全口徑以及金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床一直呈現(xiàn)出口同比明顯增長，進(jìn)口同比大幅下降趨勢。繼今年上半年進(jìn)出口歷史上首次出現(xiàn)順差之后，三季度繼續(xù)保持順差。在中美貿(mào)易摩擦的背景下，機(jī)床工具行業(yè)的出口增長成為今年前三季度行業(yè)運(yùn)行的一個突出特點。

      順差主要原因是出口增加和進(jìn)口減少。出口增加反映出行業(yè)積極開拓國際市場長期努力的結(jié)果，進(jìn)口減少主要與國內(nèi)需求下降等原因有較大關(guān)系。但同時應(yīng)看到，各分行業(yè)情況不同，切削刀具和磨料磨具行業(yè)為順差，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、機(jī)床功能部件(含零件)和數(shù)控裝置等仍為逆差，但金屬成形機(jī)床和數(shù)控裝置進(jìn)口下降，而出口均實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，正在接近進(jìn)出口平衡。

4.機(jī)床工具市場呈現(xiàn)出以需求結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級為主的顯著特征。與此相伴隨的是行業(yè)結(jié)構(gòu)平衡被打破，企業(yè)分化明顯，行業(yè)格局深度調(diào)整。

四、2019年全年行業(yè)形勢預(yù)判

      從宏觀層面看，國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP同比增速持續(xù)下降，今年前三季度GDP同比增速為6.2%。國統(tǒng)局10月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)PMI為49.3%，連續(xù)6個月低于榮枯線。1-9月全社會固定資產(chǎn)投資同比增長5.4%，其中制造業(yè)投資同比增長2.5%，作為機(jī)床工具產(chǎn)品主要用戶行業(yè)的汽車制造業(yè)，投資同比增長1.8%。制造業(yè)、汽車制造業(yè)的投資增速都明顯低于全社會投資增速。

      作為機(jī)床最大市場的汽車制造業(yè)已15個月同比連續(xù)下滑。今年1-9月汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量比上年同期分別下降11.4%和10.3%，這對機(jī)床工具行業(yè)的市場需求將造成很大影響。

      從外部情況看，今年以來其他主要機(jī)床生產(chǎn)國和地區(qū)也都出現(xiàn)了嚴(yán)重的下滑。例如，德國機(jī)床行業(yè)今年二季度訂單總額同比下降22%;美國機(jī)床行業(yè)1-8月訂單總額同比下降14%;日本機(jī)床行業(yè)1-8月訂單總額同比下降30.6%;中國臺灣地區(qū)今年1-9月機(jī)床出口額同比下降14.2%，其中對中國大陸出口下降24.2%。2018年全球機(jī)床消費(fèi)額增長4.8%，各主要機(jī)床生產(chǎn)國大多實現(xiàn)了可觀增長，但2019年以來普遍遇到了市場下行壓力。國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，以及中美貿(mào)易摩擦已經(jīng)對全球機(jī)床市場產(chǎn)生了明顯的負(fù)面影響。

      綜合上述情況來看，機(jī)床工具行業(yè)持續(xù)下行趨勢短期內(nèi)恐難扭轉(zhuǎn)。預(yù)計全年行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將呈現(xiàn)同比下降趨勢，但各分行業(yè)將有不同的表現(xiàn)。