一、工業機器人減速器行業發展現狀分析

截至 2016 年底，國產工業機器人銷量為 2.8 萬臺，同比增長 16.8%， 占我國總銷量的 33%，較之前有提升。 其中，在 3C 領域國產占比達到 38.5%，高于平均值。

工業機器人進口比例高于國產


相關報告：智研咨詢網發布的《2018-2024年中國工業機器人行業市場深度調研及投資戰略分析報告》

整體來看， 工業機器人的總成本中，核心零部件的比例接近70%，其中減速器、伺服電機和控制器占比分別為32%、 22%和12%。

工業機器人總成本拆解(減速器)


資料來源：公開資料整理

減速器的技術壁壘在核心零部件中是最高的，在一個配合精密的系統中，間隙或過盈配合的微小偏差，會造成接觸剛度/嚙合剛度的成倍差異，進而引發運動參數的變動。

2015年全球減速器銷量行業市場份額


2017年以來，減速器國產化進程顯著加快

近期國產減速器重大訂單


2017年， 我國工業機器人產量超過13萬臺，同比增長81%。在下游本體出貨量增長、減速機市場的全球供給缺口放大、國產技術逐步成熟等因素的推動下， 國產減速機企業迎來難得的發展機遇

2017年中國大陸地區減速器出貨量統計(臺)


二、工業機器人減速器行業未來發展空間分析

減速器在工業機器人中的應用。 對于多關節工業機器人來說， 由于負載不同，配套的減速器類型可能產生差別，但每一個關節部位都需要配套一臺精密減速器。因此，一臺通用機器人需要的減速器個數為4-6套。另外，對于已保有的工業機器人，減速器本身有額定的工作壽命，需要定期更換;而工業機器人的工作壽命一般為8-10年，期間減速器作為傳動、承重部件，磨損是不可避免的。 因此，我國當前保有工業機器人維修保養也需大量的減速器 。

2016年中國機器人銷量已接近全球市場份額的30%，連續四年成為全球最大的工業機器人市場。未來幾年中國機器人行業銷量有望維持25%-30%左右的增速。以預測下限25%的增速，以2017年14萬臺為基數進行測算。到2020年， 我國工作機器人銷量有望達到27萬臺。 根據測算結果，到2020年RV減速器市場需求81.5萬臺，諧波減速器需求63.3萬臺，總體市場需求量有望達到144.8萬臺。當前，一臺RV減速器的售價約5000-6000元左右，而諧波減速器價格約2000元;而在2015年， RV減速器和諧波減速器的平均價格分別為8000元、 3000元。 減速器的國產化進程，促成了過去三年國外品牌的降價，當前價格雖然還存在下降空間，但已經接近其生產成本，未來價格壓縮的空間相對較小，因此估計未來RV和諧波減速器的價格分別在4000元和1500元左 右。 2018-2020年間， 國內減速器市場空間分別有望達到31.71、36.76、 42.63億元。

2017年中國工業機器人市場份額(按機型)


2015-2020年中國工業機器人用減速器的需求量及市場空間測算



2015-2020年中國工業機器人分類銷量拆分(萬臺)


2015-2020年中國配套減速器銷量拆分


2015-2020年中國減速器總體需求測算


2015-2020年中國工業機器人用減速器需求測算(萬臺)